如果用一個(gè)詞來(lái)概括建筑裝飾行業(yè)的2014年，那會(huì )是：先抑后揚——宏觀(guān)經(jīng)濟低迷、房地產(chǎn)遭遇寒潮，在這樣不利的市場(chǎng)運行環(huán)境中，建筑裝飾行業(yè)2014年的發(fā)展前景一度不被看好；然而，在需求支撐下，建筑裝飾行業(yè)探索創(chuàng )新升級效果明顯，而且隨著(zhù)國家一系列“穩增長(cháng)”政策的推出和房地產(chǎn)市場(chǎng)的持續放松，建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展令人振奮，特別是在資本市場(chǎng)上，建筑裝飾上市企業(yè)頻頻報喜。
2014年是多項國家建設戰略的布局年，也堪稱(chēng)是建筑裝飾行業(yè)的創(chuàng )新升級元年；2015年，這些建設戰略將力爭良好開(kāi)局和切實(shí)落地，而建筑裝飾行業(yè)的創(chuàng )新升級之路也將不斷明晰和深入。因此，在這2014年的歲末，我們且盤(pán)點(diǎn)這一年建筑裝飾行業(yè)經(jīng)歷的國家大勢、市場(chǎng)趨勢，對來(lái)年的行業(yè)發(fā)展作樂(lè )觀(guān)展望，并且保持期待。
??? 一、經(jīng)濟承壓下利好因素不斷釋放
建筑裝飾行業(yè)景氣度提升
2014年，中國經(jīng)濟下行壓力明顯，“新常態(tài)”成為市場(chǎng)共識，而與之相對的，中國股市持續走高。研究機構認為，雖然宏觀(guān)環(huán)境偏弱，但市場(chǎng)樂(lè )觀(guān)情緒蔓延，央行釋放寬松預期，造成股市繁榮的邏輯將持續發(fā)生作用。在這樣的背景下，建筑裝飾上市企業(yè)的表現亮眼。
397.43億元總營(yíng)業(yè)收入、28.82億元凈利潤，這是建筑裝飾上市企業(yè)面對日益激烈的行業(yè)競爭，在2014年前三季度取得的可喜成績(jì)。從凈利潤增速看，金螳螂以30.45%排名第一，洪濤股份以30.31%緊隨其后；而今年新上市的寶鷹股份和東易日盛在前三季度也都交出了令人信服的成績(jì)單，特別是第三季度單季，寶鷹股份的營(yíng)收增幅超過(guò)五成，東易日盛也達四成。
從另一個(gè)維度看，滬深兩市上市公司披露的三季報統計數據顯示，今年三季度凈利潤和年報預告凈利潤實(shí)現雙增長(cháng)的公司共有229家，其中建筑裝飾(35.29%)是雙增長(cháng)公司占比居前的三大行業(yè)之一。另?yè)C券時(shí)報網(wǎng)報道，12月8日至15日建筑裝飾(申萬(wàn))連續6個(gè)交易日跑贏(yíng)大盤(pán)指數，累計超額收益率19.73%，漲幅在所有行業(yè)中排名第一。
申銀萬(wàn)國表示，寬松的貨幣環(huán)境、新業(yè)務(wù)初現雛形、地產(chǎn)相關(guān)政策趨松、鐵路固投加速等因素有利于建筑裝飾股在下半年比上半年取得更好的表現。而隨著(zhù)這一系列利好因素地不斷聚集和釋放，推動(dòng)建筑裝飾行業(yè)景氣度提升，市場(chǎng)空間不斷擴大，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，上市企業(yè)在接下來(lái)的2015年及未來(lái)將獲得更多的市場(chǎng)份額。
?? ?二、建筑裝飾企業(yè)掀上市潮
資本為行業(yè)發(fā)展添動(dòng)力
建筑裝飾上市企業(yè)在資本市場(chǎng)上表現良好，這背后則是行業(yè)涌動(dòng)的一股“上市潮”。2月19日，“家裝第一股”東易日盛在深交所成功掛牌，拉開(kāi)了2014年建筑裝飾企業(yè)上市潮的序幕。寶鷹股份、弘高設計、神州長(cháng)城通過(guò)借殼上市的方式成功躋身資本市場(chǎng)，另有柯利達裝飾、建藝裝飾、美芝裝飾、奇信裝飾、中裝建設、全筑裝飾、康新設計、名雕裝飾、亞泰國際等9家建筑裝飾企業(yè)名列證監會(huì )IPO預披露名單。同時(shí)，隨著(zhù)2013年底新三板擴圍放開(kāi)，建筑裝飾企業(yè)又多了一個(gè)上市路徑選擇，東亞裝飾、廣建股份和金龍騰相繼成功掛牌。
自2006年金螳螂開(kāi)啟建筑裝飾企業(yè)登陸資本市場(chǎng)的新篇章以來(lái)，資本市場(chǎng)對于建筑裝飾企業(yè)發(fā)展的意義已被認可。借助資本的力量，建筑裝飾企業(yè)營(yíng)收翻番、市值飆升、影響力大增，其利用資本市場(chǎng)實(shí)現超越式發(fā)展的意識逐步覺(jué)醒，因此，我們曾經(jīng)下過(guò)一個(gè)判斷：如果建筑裝飾板塊的上市公司超過(guò)10家，那么建筑裝飾行業(yè)的整體格局將會(huì )發(fā)生巨大變化。
今年以來(lái)，建筑裝飾上市企業(yè)主導的一系列企業(yè)并購與資本運作，比如寶鷹股份，在上市后即入股上海鴻洋電子商務(wù)有限公司、并購中建南方，資本在其中的驅動(dòng)力作用明顯，從中可以探悉建筑裝飾行業(yè)創(chuàng )新、變革、升級的方向。因此，未來(lái)3-5年是資本引導建筑裝飾行業(yè)創(chuàng )新升級的關(guān)鍵時(shí)期，它將推動(dòng)行業(yè)集中度的提高和產(chǎn)業(yè)格局的優(yōu)化。
??? 三、建筑裝飾龍頭企業(yè)引領(lǐng)創(chuàng )新升級
行業(yè)變革值得期待
寶鷹股份入股上海鴻洋電子商務(wù)有限公司，洪濤股份并購中裝新網(wǎng)，金螳螂牽手“家裝e站”共同成立金螳螂裝飾電子商務(wù)公司，亞廈股份并購炫維網(wǎng)絡(luò )、成立浙江亞廈未來(lái)加電子商務(wù)有限公司——建筑裝飾龍頭企業(yè)在2014年掀起一股代表行業(yè)創(chuàng )新升級方向的“觸網(wǎng)”潮。
研究機構評價(jià)：公共裝飾行業(yè)增速趨于平穩，且上市龍頭裝飾公司在全國各區域市場(chǎng)布局基本完成，產(chǎn)業(yè)鏈延伸成為龍頭裝飾公司的務(wù)實(shí)選擇；而互聯(lián)網(wǎng)家居建材公司經(jīng)過(guò)多年高速發(fā)展，持續增長(cháng)受到資金、管理、行業(yè)資源等要素制約，市場(chǎng)擴張遭遇瓶頸；上市裝飾公司對產(chǎn)業(yè)延伸布局的考量與互聯(lián)網(wǎng)公司跑馬圈地的需求使雙方合作成為現實(shí)。
產(chǎn)業(yè)鏈延伸可以說(shuō)是建筑裝飾行業(yè)的變革方向所在，因此，進(jìn)軍家裝市場(chǎng)和拓展建材采購渠道是建筑裝飾龍頭企業(yè)觸網(wǎng)的重要著(zhù)眼點(diǎn)。此外，這些企業(yè)的戰略布局還包括：建筑裝飾行業(yè)職業(yè)教育、智能家居、BIM技術(shù)等。以亞廈股份為例，并購萬(wàn)安智能，加碼建筑智能化工程領(lǐng)域；入股盈創(chuàng )科技，搶占建筑3D打印市場(chǎng)先機;建設企業(yè)BIM平臺，嘗試工業(yè)化建筑模式；致力于實(shí)現建筑裝飾行業(yè)信息化、智能化、工業(yè)化升級，打造一體化“大裝飾”格局。
今年召開(kāi)的“第十二屆中國建筑裝飾百強企業(yè)峰會(huì )”和“中國建筑裝飾三十年紀念大會(huì )”都把“創(chuàng )新”列為重要議題之一，可見(jiàn)變革升級已經(jīng)成為建筑裝飾行業(yè)的共識，正如中國建筑裝飾協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)李秉仁在百強峰會(huì )的講話(huà)中所說(shuō)：“面對復雜的經(jīng)濟社會(huì )形勢，中國建筑裝飾行業(yè)企業(yè)用創(chuàng )新的理念和商業(yè)模式，發(fā)出了升級發(fā)展的最強音?！?span>
??? 四、顛覆傳統業(yè)務(wù)模式
裝飾工業(yè)化打造“大裝飾”格局
今年以來(lái)，國家對于建筑工業(yè)化的推進(jìn)力度不斷加強：4月，國務(wù)院出臺的新型城鎮化發(fā)展規劃中提出，要強力推進(jìn)建筑工業(yè)化；5月，《2014-2015年節能減排低碳發(fā)展行動(dòng)方案》中提出要以建筑工業(yè)化為核心，推進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)現代化；9月，住建部部署六項重點(diǎn)工作，第四項明確提出大力推進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)現代化；12月底，《工業(yè)化建筑評價(jià)標準》將進(jìn)入審批階段。
建筑工業(yè)化主要體現在五個(gè)方面：一是建筑設計標準化，二是部品生產(chǎn)工廠(chǎng)化，三是現場(chǎng)施工裝配化，四是結構裝修一體化，五是過(guò)程管理信息化。
作為建筑業(yè)的子行業(yè)，建筑裝飾行業(yè)比較早的在工業(yè)化道路上進(jìn)行了積極地探索，特別是行業(yè)中的優(yōu)秀企業(yè)對工業(yè)化的認知和探索走在了行業(yè)的前端。建立產(chǎn)業(yè)園區、集成發(fā)展，成為建筑裝飾企業(yè)的首選，建筑裝飾技術(shù)標準的制定也越來(lái)越被企業(yè)和行業(yè)所重視。
值得一提的是，今年8月《建筑裝飾工程BIM實(shí)施標準》編制工作的啟動(dòng)。BIM技術(shù)是一種應用于工程設計建造管理的數據化工具，通過(guò)參數模型整合各種項目的相關(guān)信息，提高生產(chǎn)效率、節約成本和縮短工期。而金螳螂、亞廈股份、洪濤股份等龍頭企業(yè)則已經(jīng)開(kāi)始了對BIM技術(shù)的戰略布局，特別是亞廈股份，擬將BIM技術(shù)與建筑3D打印技術(shù)融合，為建筑裝飾工業(yè)化探索提供了一個(gè)嶄新和前沿的思路。
可以預見(jiàn)，隨著(zhù)各種工業(yè)化標準的出臺和建筑裝飾企業(yè)工業(yè)化戰略的逐步落地，工業(yè)化將引領(lǐng)建筑裝飾行業(yè)進(jìn)入“大裝飾”時(shí)代。
??? 五、順應時(shí)代潮流搶占市場(chǎng)先機
綠色裝飾勢不可擋
今年8月，中國建筑裝飾協(xié)會(huì )召開(kāi)了首屆中國建筑裝飾行業(yè)綠色發(fā)展大會(huì )。在會(huì )上，中國建筑裝飾協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)劉曉一指出，根據國家“十二五”發(fā)展規劃，我國將加大在綠色環(huán)保方面的投資，建筑裝飾行業(yè)將迎來(lái)又一個(gè)春天，發(fā)展節約、低碳、環(huán)保的綠色建筑裝飾，是行業(yè)的發(fā)展趨勢和方向。
誠如斯言，國家對綠色建筑的推動(dòng)不遺余力，2014年再進(jìn)一步。3月出臺的《國家新型城鎮化規劃》明確要求，加快綠色城市建設，實(shí)施綠色建筑行動(dòng)計劃，完善綠色建筑標準及認證體系，擴大強制執行范圍，加快既有建筑節能改造，大力發(fā)展綠色建材，強力推進(jìn)建筑工業(yè)化；5月，住建部公告批準新版《綠色建筑評價(jià)標準》為國家標準，自2015年1月1日起實(shí)施；《建筑能耗標準》也有望在2014年年底生效。
在此背景下，建筑裝飾行業(yè)如何突破傳統經(jīng)營(yíng)模式所帶來(lái)的高污染、高能耗等發(fā)展桎梏，實(shí)現可持續發(fā)展，成為所有行業(yè)企業(yè)面臨的問(wèn)題?！皩?shí)現轉型，推動(dòng)綠色裝飾產(chǎn)業(yè)發(fā)展，需要全產(chǎn)業(yè)鏈的共同努力?！敝袊ㄖb飾協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)李秉仁曾在多個(gè)場(chǎng)合表示。
當前一批有責任、有擔當的建筑裝飾企業(yè)紛紛將“綠色裝飾”定為自己的長(cháng)遠發(fā)展目標。實(shí)踐綠色裝飾，企業(yè)將享有巨大的市場(chǎng)份額和可觀(guān)的利潤來(lái)源，這是他們對中國未來(lái)社會(huì )發(fā)展的一種責任和擔當，所獲得的也將是經(jīng)濟效益和社會(huì )效益的雙豐收。
??? 六、國家戰略協(xié)會(huì )推行
建筑裝飾行業(yè)信用體系建設方向明晰
2014年6月27日，國務(wù)院印發(fā)了《社會(huì )信用體系建設規劃綱要(2014-2020)》，提出企業(yè)要進(jìn)行誠信管理制度建設，加大誠信企業(yè)示范宣傳和典型失信案件曝光力度，引導企業(yè)增強社會(huì )責任感，并明確將工程建設、招投標等與建筑裝飾行業(yè)密切相關(guān)的領(lǐng)域列為需要加強信用建設的重點(diǎn)領(lǐng)域。
在國家戰略的推動(dòng)和指導下，建筑裝飾行業(yè)的信用體系建設工作部署隨之展開(kāi)。為此，11月5日召開(kāi)的由中國建筑裝飾協(xié)會(huì )主辦的“第十二屆中國建筑裝飾百強企業(yè)峰會(huì )”特別增設“行業(yè)信用體系建設大會(huì )”，邀請行業(yè)主管部門(mén)領(lǐng)導、信用評價(jià)專(zhuān)家解讀國家信用政策，分析建筑裝飾行業(yè)的信用建設情況，向全行業(yè)發(fā)出《建筑裝飾行業(yè)誠信公約》倡議書(shū)。
12月4日，中國建筑裝飾協(xié)會(huì )正式發(fā)布《中國建筑裝飾行業(yè)信用體系建設實(shí)施意見(jiàn)》，自此，建筑裝飾行業(yè)在2007年開(kāi)始的信用評價(jià)工作有了更為系統性和操作性的指導。以促進(jìn)行業(yè)信用建設成果的推廣和應用為導向的實(shí)施意見(jiàn)也將使建筑裝飾企業(yè)享受更多的信用紅利。
中國建筑裝飾協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)李秉仁這樣評價(jià)信用建設對于建筑裝飾行業(yè)發(fā)展的意義：“互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的飛速前進(jìn)、資本市場(chǎng)的良好運作，都為建筑裝飾行業(yè)的創(chuàng )新升級提供了更多可能，而這一切要取得成功，就必須以信用為基石?！?span>
??? 七、以“兩年行動(dòng)”為契機
解決建筑裝飾工程管理與質(zhì)量通病
2014年9月1日，住建部印發(fā)了《工程質(zhì)量治理兩年行動(dòng)方案》，一場(chǎng)規范建筑市場(chǎng)秩序、保障工程質(zhì)量、促進(jìn)建筑業(yè)持續健康發(fā)展的“兩年行動(dòng)”在建筑行業(yè)拉開(kāi)序幕。方案中提出了六項重點(diǎn)任務(wù)：全面落實(shí)五方主體項目負責人質(zhì)量終身責任、嚴厲打擊建筑施工轉包違法分包行為、健全工程質(zhì)量監督監理機制、大力推動(dòng)建筑產(chǎn)業(yè)現代化、加快建筑市場(chǎng)誠信體系建設、切實(shí)提高從業(yè)人員素質(zhì)。這六大任務(wù)對建筑裝飾行業(yè)來(lái)說(shuō)極具針對性和迫切性。
為此，中國建筑裝飾協(xié)會(huì )認真學(xué)習全國工程質(zhì)量治理兩年行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)的相關(guān)文件及講話(huà)精神，成立了兩年行動(dòng)領(lǐng)導小組，積極向會(huì )員企業(yè)宣貫落實(shí)兩年行動(dòng)。中國建筑裝飾協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)李秉仁在“2014年全國建筑工程裝飾獎及科技創(chuàng )新成果總結交流會(huì )”上向建筑裝飾企業(yè)傳達了《工程質(zhì)量治理兩年行動(dòng)方案》的精神。之后，中國建筑裝飾協(xié)會(huì )又召開(kāi)了“貫徹落實(shí)住建部《工程質(zhì)量治理兩年行動(dòng)方案》宣傳推動(dòng)會(huì )”，印發(fā)了關(guān)于全面落實(shí)“工程質(zhì)量治理兩年行動(dòng)方案”的倡議書(shū)。
在中國建筑裝飾協(xié)會(huì )的推動(dòng)下，金螳螂、亞廈股份、洪濤股份等建筑裝飾龍頭企業(yè)紛紛參與進(jìn)來(lái)，可以預見(jiàn)，以“工程質(zhì)量治理兩年行動(dòng)”為契機，在未來(lái)的兩年內，建筑裝飾行業(yè)存在的管理與質(zhì)量問(wèn)題將得到充分地解決。
? 八、“一帶一路”打開(kāi)國門(mén) 建筑裝飾行業(yè)掀“出?！睙岢?/strong>
2014年，“一帶一路”作為國家戰略持續升溫。日前的中央經(jīng)濟工作會(huì )議，將“一帶一路”放在區域三大戰略之首，凸顯該戰略的重要程度。
隨著(zhù)“一帶一路”國家戰略開(kāi)啟，中國進(jìn)入資本輸出時(shí)代，在未來(lái)相當長(cháng)一段時(shí)間內建筑公司將享受?chē)覒鹇约t利。國泰君安證券指出，“一帶一路”將依托沿線(xiàn)國家基礎設施的互通互聯(lián)，對沿線(xiàn)貿易和生產(chǎn)要素進(jìn)行優(yōu)化配置。國際工程承包類(lèi)企業(yè)和機械出口類(lèi)企業(yè)有望迎來(lái)爆發(fā)。在這樣的背景下，作為與基建業(yè)密切相關(guān)的建筑裝飾業(yè)海外發(fā)展戰略再度升溫。
在今年的建筑裝飾行業(yè)尤為值得關(guān)注的是，寶鷹股份與印度尼西亞熊氏集團簽定投資協(xié)議，并收購了中建南方51%股權，直指海外市場(chǎng)。中建南方是是國內建筑裝飾業(yè)最早開(kāi)展海外業(yè)務(wù)的企業(yè)之一，目前已建立了以馬來(lái)西亞、新加坡、印度尼西亞、文萊、越南為中心亞洲市場(chǎng)，主要承接酒店、會(huì )議中心等精裝修工程。此外，像金螳螂、亞廈股份、洪濤股份、神州長(cháng)城、遠洋裝飾等實(shí)力雄厚的大型建筑裝飾百強企業(yè)都已在海外市場(chǎng)布局。據了解，目前我國建筑裝飾公司已在64個(gè)國家和地區承包工程。
如今，隨著(zhù)“一帶一路”再度打開(kāi)“基建”牌，開(kāi)拓海外工程市場(chǎng)，那些海外市場(chǎng)開(kāi)拓能力突出、海外工程經(jīng)驗豐富、在“一帶一路”相關(guān)區域已經(jīng)布局、海外業(yè)務(wù)占比高的建筑裝飾企業(yè)，有望成為我國建筑裝飾企業(yè)“走出去”的排頭兵。
? 九、政府積極破解稅負融資難題 為企業(yè)減負是國家大勢
我國新一屆政府積極推行全面深化改革，自今年以來(lái)，截至12月2日，國務(wù)院共召開(kāi)常務(wù)會(huì )議36次，多次將減輕企業(yè)稅負和解決企業(yè)融資難列為重大議題，其中專(zhuān)門(mén)提及“小微企業(yè)”的達17次之多，并為此出臺了一系列優(yōu)惠政策。
對處于“大行業(yè)、小企業(yè)”的建筑裝飾行業(yè)來(lái)說(shuō)，稅負重、融資難，一直是橫亙在各建筑裝飾企業(yè)發(fā)展道路上的兩大難題。雖然上述優(yōu)惠政策在落實(shí)的過(guò)程中也遭遇了“最后一公里”現象，甚至出現企業(yè)申請優(yōu)惠成本大于效益的尷尬局面，但依據李克強總理在國務(wù)院會(huì )議上對“抓落實(shí)”的強調，我們有理由相信這一系列優(yōu)惠政策將逐漸對建筑裝飾企業(yè)釋放紅利。
當然，眼下最令建筑裝飾行業(yè)關(guān)注的是建筑業(yè)“營(yíng)改增”，從最先的消息來(lái)看，2015年作為“營(yíng)改增”稅制改革的收官之年，房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有望率先同時(shí)推進(jìn)“營(yíng)改增”，最快將于明年3月開(kāi)啟“增值稅時(shí)代”。根據調查顯示，如果建筑業(yè)“營(yíng)改增”稅率為11%，將有超過(guò)8成的企業(yè)稅負會(huì )增加。
對此，業(yè)內人士分析，建筑業(yè)“營(yíng)改增”方案之所以遲遲沒(méi)有出臺，與國家考慮到建筑業(yè)的特殊性與復雜性有關(guān)?？梢灶A見(jiàn)的是，為企業(yè)減負是國家的大政方針，在具體方案未確定之前，相關(guān)行業(yè)無(wú)需太過(guò)擔憂(yōu)。
??? 十、人口紅利顯消失趨勢
職業(yè)技能培訓釋放“人才紅利”
2014年5月12日，國家統計局發(fā)布《2013年全國農民工監測調查報告》，顯示人口紅利已經(jīng)在建筑業(yè)慢慢消失；另一方面，統計局8月公布的數據顯示，我國農民工中僅有30%接受過(guò)職業(yè)技能培訓。而據統計，我國建筑裝飾行業(yè)從業(yè)人員已超1500萬(wàn)，但還是不能滿(mǎn)足行業(yè)快速發(fā)展對于人才的需求，其中高級設計人才、管理人才和有專(zhuān)業(yè)技術(shù)特長(cháng)的施工人才極其缺乏。而院校培養人才遠不能滿(mǎn)足企業(yè)需求。
人力資源和社會(huì )保障部副部長(cháng)楊志明在今年年初國務(wù)院新聞辦“農民工工作情況”的新聞發(fā)布會(huì )上指出：當前招工難，一是普工招工難，反映的是農民工供給的有限性；二是技工招工難，反映的是轉型升級過(guò)程中中高級技能人才的短缺性。
為此，國家出臺了一系列政策措施。6月發(fā)布的《現代職業(yè)教育體系建設規劃(2014—2020年)》明確提出要加快發(fā)展現代職業(yè)教育；9月，國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好為農民工服務(wù)工作的意見(jiàn)》提出要實(shí)施農民工職業(yè)技能提升計劃。
因此，中國建筑裝飾協(xié)會(huì )官方網(wǎng)站中裝新網(wǎng)于今年特別制定了職業(yè)教育平臺建設戰略規劃，提供覆蓋建筑裝飾全行業(yè)就業(yè)崗位的職業(yè)培訓項目，擬為行業(yè)培養更多適應市場(chǎng)需求的優(yōu)秀設計師、管理和施工人才，改善我國建筑裝飾行業(yè)的人才困境。
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